Наследование по закону и по завещанию: очерёдность, круг лиц, особенности

Наследование производится по закону либо согласно последней воле наследодателя, закреплённой в завещании. Обычно вычислить наследников не представляет особых сложностей. В Гражданском кодексе очерчен конкретный круг лиц, имеющих право претендовать на получение имущества покойного, в завещании наследники прямо указываются. Однако существуют некоторые нюансы, связанные с участием обязательных наследников, дальней родни, усыновлённых, родственников, получивших право представления и т. д. Вовлечённым в круговорот наследственных дел людям порой непросто разобраться в этих вопросах.

Наследство и наследники

Перед тем как определиться с очерёдностью и выбрать наследников, следует разобраться, что и в каком объёме будет передаваться, а также ознакомиться с некоторыми специфическими терминами и понятиями, которые будут использоваться далее.

Наследство

В наследную массу включается всё имущество, имущественные права и обязанности, которые принадлежали человеку на момент его смерти, за установленными исключениями. Помимо традиционных объектов, сюда входят:

• ценные бумаги,
• предприятия,
• доли в уставном капитале ООО,
• паи в кооперативе,
• вещи с ограниченным оборотом (оружие, наркотические и ядовитые препараты и пр.),
• причитающиеся, но не полученные финансовые средства (напр., зарплата, пенсии, соцвыплаты),
• выделенные в рамках соцзащиты предметы (например, автомобили и другие принадлежности для инвалидов),
• не применяемые в современных условиях госнаграды, в т. ч. медали и ордена времён СССР и т. д.

Для приобретения в наследство многих нетрадиционных объектов предусмотрен специфический порядок и условия, поэтому их владельцу и потенциальным получателям стоит подробнее изучить вопрос.

Автотранспорт, полученный инвалидами бесплатно или на льготных условиях, наследуется в общем порядке

Изъятия из наследственной массы установлены ГК и законами. Не наследуются непосредственно связанные с умершим права, в том числе:

• алиментные,
• на выплаты в счёт возмещения причинённого жизни и здоровью вреда,
• по доверенностям,
• одаряемого, которому дар обещан, но не осуществлён,
• на приобретение по завещательному отказу и пр.

К наследникам не переходят наградное огнестрельное оружие и госнаграды, полученные в рамках современного законодательства. Также не переводятся по наследству личные неимущественные права и блага, кроме прямо прописанных в законе случаев. Например, наследники могут защищать авторские права покойного, но не могут претендовать на авторство вместо него. К получателям переходит патент на изобретение, полезную модель, промобразец и право на получение такого патента.

Из правила о наследовании только фактически принадлежащего имущества есть приятное исключение. Наследники вправе претендовать на квартиру, занимаемую умершим по договору соцнайма, если последний до своей смерти обратился с документами на её приватизацию, но не успел завершить процедуру.

Наследование боевого короткоствольного ручного стрелкового наградного оружия не допускается

Помимо собственности и прав, к наследникам, решившим принять наследство, переходят долги и обязательства, существовавшие на момент смерти наследодателя (за исключением налоговых задолженностей и платежей, связанных с покойным неразрывно). Наследники получат не только ипотечную квартиру или кредитный автомобиль, но и оставшиеся невыплаченными платежи. По наследству переходят также обязательства поручителей, плательщиков ренты, заёмщиков и т. д. Определяясь с преемниками, необходимо учитывать и их возможность исполнить оставшиеся после своей смерти обязательства.

Наследники: кто может ими быть

Различают две основные группы наследников: по закону и по завещанию. В последнем случае наследство получают лица, указанные в документе. Законные наследники возникают в качестве таковых:

• при отсутствии завещания (его недействительности),
• если наследники по завещанию отказались от наследства,
• если наследники по завещанию не могут быть призваны.

Возможность отказаться от наследства предоставлена и законным наследникам. Отказ производится в пользу других лиц или без указания преемников.

Наследники по завещанию и по закону могут участвовать в наследственной процедуре одновременно в таких случаях:

• если в завещании оговаривается не весь объём оставляемого наследодателем имущества,
• при наличии обязательных наследников.

Одно и то же лицо может приобрести наследственные права по разным причинам:

• по завещанию,
• по закону,
• в порядке наследственной трансмиссии.

В таких случаях наследник должен определиться, в каком порядке он намерен вступать в права.

Недостойные наследники

Недостойными наследниками считаются лица, не обладающие правом наследования ни по закону, ни по завещательному документу, отстранённые от участия в этой процедуре. К таковым причисляются граждане, которые противоправно и с умыслом совершили или пытались совершить действия, нацеленные:

• на призвание их или других лиц к наследованию (убийство, покушение на убийство, доведение до самоубийства, и т. п. наследодателя),
• на включение их или других лиц в число наследников или на увеличение доли в наследуемой массе (убийство, покушение на убийство, доведение до самоубийства и т. п. других наследников),
• на изменение воли наследодателя (подлог завещания, обман или принуждение и пр.).

Отстраняются от наследования по закону злостные уклонисты от содержания наследодателя, если на них возлагалась такая обязанность. Совершение или попытки совершения вышеуказанных действий устанавливаются судом.

После признания недостойности наследодатель может вновь наделить таких наследников правом получения его имущества, просто включив их в завещание.

Неисполнение обязанностей по содержанию наследодателя является основанием для отстранения от наследования

Недостойными наследниками выступают отец и мать, лишённые родительских прав. С другой стороны, прекращение родительских прав никак не умаляет наследственных прав ребёнка — дети являются наследниками первой очереди без ограничений и условий.

Недостойность применяется и к обязательным наследникам, но сам завещатель своей волей лишить их наследства не правомочен.

Наследование при наличии завещания

Завещание представляет собой распорядительный документ, закрепляющий волю наследодателя по распоряжению его имуществом после смерти. В ст. 1120 ГК РФ говорится о праве завещать любое имущество целиком или в частях, включая то, которое будет приобретено после оформления завещания. Завещание свободно изменяется, отменяется либо составляется новый документ, прекращающий действие предыдущего.

Завещание — официальный документ, составленный в письменной форме и заверенный нотариусом

Круг лиц и наследуемое имущество определяются наследодателем свободно и без каких-либо пояснений. Завещатель вправе также отказать в наследстве любому лицу из числа законных наследников, не объясняя причин такого решения. В завещании могут содержаться дополнительные распоряжения, которые определят права указанных в них лиц на получение материальных благ после смерти завещателя. Свобода завещания предполагает, что никакой очерёдности при наследовании по завещанию не существует, но имеются некоторые правовые особенности.

Круг наследников по завещанию

Наследодатель вправе завещать имущество:

• наследникам по закону,
• лицам, не являющимся наследниками по закону,
• гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства,
• юридическим лицам, включая иностранные,
• Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям,
• иностранным государствам,
• международным организациям.

Имущество может быть завещано единственному человеку или ряду лиц, в том числе не появившимся на свет и даже не зачатым на момент оформления завещания детям. В последнем случае ребёнок будет призван к наследству только если он зачат до момента смерти завещателя и рождён живым после открытия наследства.

Наследодатель вправе указать в завещании запасного, то есть подназначенного наследника. Он призывается в случаях, когда:

• назначенный в завещании наследник или наследник по закону умрёт до открытия наследства либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять,
• наследник не примет наследство по другим причинам или откажется от него,
• не будет иметь права наследовать,
• будет отстранён от наследования как недостойный.

Завещание может быть закрытым, тогда его содержание и круг наследников становятся известны только после смерти составителя

Завещательный отказ и распоряжение

Наследодатель может оставить специфическое распоряжение, касающееся действий наследников после его смерти. К ним относятся:

• завещательный отказ,
• завещательное распоряжение.

Завещательный отказ — это поручение завещателя наследникам совершить определённые действия имущественного свойства в пользу конкретного лица или нескольких лиц. Они называются отказополучателями.

Такие действия должны совершаться за счёт наследуемого имущества. Отказополучатели вправе в течение 3 лет потребовать от наследника исполнения распоряжения умершего. К действиям могут относится обязанность передать какую-нибудь вещь из наследственной массы, приобрести в пользу отказополучателя имущество, выполнить работу, услугу, оказать материальную помощь и т. д. Типичным примером завещательного отказа является обязание наследников жилья предоставить отказополучателю право на срочное или пожизненное проживание в таком жилье. По аналогии с подназначенным наследником может быть подназначен отказополучатель.

Завещательное распоряжение — это поручение завещателя наследникам произвести определённые действия имущественного или неимущественного свойства, ориентированные на общеполезные цели.

Таковыми целями могут быть благотворительные или социальные акции. По завещательному распоряжению могут быть возложены обязанности по уходу за домашними животными умершего наследодателя. Распоряжение адресуется конкретному исполнителю.

Завещательным распоряжением на наследников может быть возложена обязанность по содержанию питомцев наследодателя после его смерти

Отказ и распоряжения могут быть сделаны в отношении наследников как по завещанию, так и по закону. Затраты на исполнение воли покойного не могут превышать стоимости наследства.

Доли в завещанном имуществе

Завещать имущество можно одному лицу в полном объёме, нескольким лицам в равных долях, распределить конкретное имущество между наследниками, установить различные доли разным лицам. Если в завещании собственность не распределена, наследники приобретают имущество в одинаковых долях.

Завещатель вправе передать наследникам части даже в неделимом имуществе. Типичным примером будет распределение однокомнатной квартиры или автомобиля между несколькими лицами. В таких случаях вещь считается переданной в долях, стоимостное выражение которых соответствует завещанной части.

Если завещана квартира в размере 1/4 части гражданину А. и 3/4 частей гражданину Б. и стоимость квартиры определена в 1 000 000 руб., то гражданин А. будет считаться принявшим наследство в размере 250 000 руб. или становится собственником 1/4 доли в квартире, а гражданин Б. — в размере 750 000 руб. или 3/4 доли соответственно. Как поступить с жильём далее, решают сами наследники.

Наследодатель может завещать долю в имуществе или часть неделимой вещи

Пример с недвижимостью и автомобилем является наиболее наглядным и очевидным. На практике при наследовании неделимых вещей могут возникнуть проблемы. Неделимым предметом является объект, который при его разделе утрачивает свои свойства и функциональность. Тот же автомобиль при желании можно разобрать, но полученные в результате разбора предметы уже не будут автомобилем. К неделимым вещам применительно к наследственным делам можно отнести:

• различные коллекции, наборы, комплекты, сервизы и пр., которые представляют ценность в совокупности всех составляющих,
• бытовую технику, электронику,
• мастерские, цеха, производственные линии,
• комплексы зданий и сооружений,
• другие подобные объекты.

В некоторых случаях возможно использование отдельной завещанной части имущества.

Например, при наследовании автомастерской с отделением для мойки автомобилей гражданину А. был завещан помывочный бокс, гражданину Б. — ремонтный. В таких случаях наследники используют завещанные им боксы в соответствии с их назначением, целостность объекта сохраняется.

Видео: наследование по завещанию

Очерёдность наследования по закону

В отличие от завещательных наследников, призываемых одновременно, наследники по закону образуют своеобразную иерархию. ГК РФ установлена очерёдность призыва в зависимости от степени родства. Каждая последующая очередь призывается при отсутствии предыдущей. Наследство распределяется поровну между всеми участниками одной очереди. Причинами отсутствия наследников предыдущего круга могут быть:

• у наследодателя отсутствуют соответствующие родственники,
• впередиидущие родственники не имеют права на наследство (например, лишённые родительских прав родители),
• все впередиидущие наследники отказались от наследства,
• всех впередиидущих наследников признали недостойными,
• никто из впередиидущих наследников не принял наследство по любым причинам,
• все впередиидущие наследники лишены завещателем права на наследство.

Права у наследников последующего круга возникают только при полном отсутствии представителей впередиидущего.

Для понимания очерёдности и круга наследников необходимо разобраться с ещё одним понятием в наследственном праве — правом представления. Оно возникает у наследников наследника, умершего до смерти своего наследодателя или одновременно с ним.

Взрослый сын, у которого есть своя семья и дети, умирает раньше своих родителей. Если бы этого не произошло, то после смерти родителей сын выступал бы их наследником первой очереди. У него остались дочка и сын, для которых родители отца — это бабушка и дедушка. После их смерти дочка и сын встают на место умершего отца и рассматриваются как первоочередные наследники по праву представления. Доля, причитавшаяся отцу, делится на две равные части между дочерью и сыном.

Очерёдность наследования зависит от степени родства

Под одновременностью понимается смерть в один день, если конкретный момент невозможно установить. Одновременно умершие не наследуют друг за другом, всё переходит к их наследникам.

Сын и отец погибают одновременно в автокатастрофе. Сын был единственным ребёнком. Родители и сын ранее приватизировали квартиру в равных долях по 1/3, мать жива на момент аварии. Если бы сын остался в живых, он бы наследовал от отца половину его доли наравне со своей матерью (женой погибшего) и наоборот. Но при одновременной смерти наследования между умершими не происходит. Оставшаяся после смерти отца 1/3 доли в квартире наследуется его женой (матерью погибшего сына) как первоочередной наследницей.

Право представления возможно только при призыве первых трёх очередей.

Первая очередь

Первоочередными наследниками выступают:

• дети,
• супруг(а),
• родители,
• внуки наследодателя и их потомки по праву представления.

Усыновлённые дети и их усыновители обладают полными правами наравне с родными. Усыновление прекращает все возможные правоотношения, права и обязанности с кровными родственниками, за исключением случаев, когда оно осуществлено одним человеком. При усыновлении мужчиной по желанию кровной матери, а при усыновлении женщиной — кровного отца правоотношения могут сохраняться. Наличие правовой связи с другими кровными родственниками устанавливается через суд. При таких обстоятельствах наследование по закону осуществляется между сохранившими взаимоотношения родственниками и их потомками. Опекуны, попечители, опекаемые и подопечные взаимными имущественными правами не наделены и в наследовании участия не принимают.

Для возникновения наследственных прав между супругами необходимы официальные отношения. Гражданский брак не порождает наследственных прав, равно как и не влечёт возникновения режима совместной собственности.

Первая очередь наследников — это близкие родственники и супруги

Непризнание законом прав гражданских супругов едва ли можно считать справедливым, особенно с учётом наблюдаемого роста количества прочных и долгосрочных незарегистрированных союзов. Общее число гражданских браков в стране определяют в 40–50% от существующих пар, хотя официальной статистики нет. Не позаботившиеся своевременно о завещаниях сожители, особенно не имеющие общих детей, фактически прожившие одной семьёй десятки лет, могут попасть в крайне неприятную ситуацию: потерять жильё, накопления и другое нажитое вместе имущество. Единственным шансом сохранить свои права в таких случаях будет договорённость с законными наследниками, а при их отсутствии — установление в суде факта иждивения при личной нетрудоспособности. В настоящее время действующее законодательство никак не разрешает эту проблему.

Вторая очередь

К наследникам второй очереди относятся:

• полнородные и неполнородные братья и сёстры,
• дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери,
• дети полнородных и неполнородных братьев и сестёр наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) по праву представления.

Неполнородными считаются братья и сестры, имеющего только одного общего родителя. Сводные братья и сёстры наследственных прав не приобретают.

Братья и сёстры — потенциальные наследники друг друга, но не первой очереди

Третья очередь

В третью очередь призываются:

• полнородные и неполнородные братья и сёстры родителей (дяди и тёти) наследодателя,
• двоюродные братья и сёстры наследодателя по праву представления.

Последующие очереди

Последующие очереди определяются по степени отдаления родства:

• к наследникам четвёртой очереди относятся родственники третьей степени родства — прадедушки и прабабушки наследодателя,
• наследники пятой очереди — родственники четвёртой степени родства:
  • дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки),
  • родные братья и сёстры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки),
• к наследникам шестой очереди относятся родственники пятой степени родства:
  • дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки),
  • дети его двоюродных братьев и сестёр (двоюродные племянники и племянницы),
  • дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тёти),
• к наследникам седьмой очереди относятся пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

Основы гражданского законодательства СССР, действовавшие до 1991 года, в обязательном порядке закрепляли лишь одну очередь наследников — первую, предоставляя республикам право самостоятельно определить или не определять последующие. В РСФСР были признаны первая и вторая очереди, по субъектному составу аналогичные существующим в настоящее время. Современное законодательство значительно расширило круг призываемых. Одной из целей такого расширения можно считать возможность сохранения собственности и накоплений внутри родственных коллективов. В СССР неунаследованное имущество отходило государству, институт частной собственности не был развит.

Видео: очерёдность наследования по закону

Особые наследники

Понятие особых наследников не имеет юридического содержания и приводится только для того, чтобы подчеркнуть специфичность отдельных категорий. Помимо очередных наследников, наследственные права по закону возникают у обязательных наследников (имеющих право на обязательную долю).

К обязательным наследникам относятся:

• несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя,
• нетрудоспособные супруг и родители,
• нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.

Вопрос обязательных наследников возникает при наличии завещательного документа. Они наследуют вне зависимости от волеизъявления покойного в числе призываемых наследников в размере половины доли от причитавшейся им, если бы они наследовали по закону.

Нетрудоспособными иждивенцами в понимании наследственного права являются лица, которые на момент смерти наследодателя были нетрудоспособными и не менее года находились у покойного на иждивении. Эта категория, в свою очередь, подразделяется на две подкатегории:

• родственники из числа 2–7 очередей независимо от места проживания (родственники первой очереди не включены в связи с тем, что они являются впередиидущими при любых обстоятельствах),
• не относящиеся к родственникам из числа 1–7 очередей, но к моменту смерти наследодателя не менее года проживавшие с ним.

Нетрудоспособные иждивенцы могут быть призваны и при отсутствии завещания. Первая подкатегория призывается к наследованию наравне с призываемой очередью независимо от того, к какой очереди они принадлежат. Вторая подкатегория является наследниками восьмой очереди.

При отсутствии завещания и наследников собственность покойного приобретает статус выморочного имущества. Его судьба определяется следующим образом:

• жильё, земля и доли в таких объектах отходят муниципалитету (в городах-субъектах — этим субъектам),
• всё остальное отходит государству.

Совместная собственность супругов при смерти одного из них подлежит разделу. Половина имущества принадлежит пережившему. Принадлежащая умершему доля наследуется в общем порядке, в том числе пережившим супругом.

Подтверждение родства

Сложным вопросом при принятии наследства (отказе от него) является подтверждение родственных связей. Если родственность первой и, как правило, второй и третьей очередей легко подтверждается документами загса, то построить документально подтверждённую цепочку к последующим родственным кругам зачастую просто невозможно. Многим будет сложно даже проследить в уме цепочку к двоюродным племянникам и дядям.

Классификатор поможет в выстраивании родственных связей

Нотариус не обязан выискивать родню и не обладает необходимыми для этого полномочиями. Единственным выходом остаётся установление родственных отношений судом. Рассмотрение подобных дел производится в особом порядке. Алгоритма действий по доказыванию связей нет — всё зависит от имеющейся документальной базы, степени родства и индивидуальности ситуации. Доказательства родственности можно найти:

• в загсах,
• в госархивах, архивах предприятий и учреждений,
• в анкетах, заявлениях и пр., подававшихся и оформлявшихся в официальных целях,
• в медучреждениях,
• в публикациях СМИ, Книгах Памяти и т. д.

Следует использовать любые доказательства, даже носящие косвенный характер: фото- и видеоматериалы, переписку, в т. ч. в соцсетях. Надёжным средством послужат свидетельские показания лиц, чьё родство с умершим может быть подтверждено документами. При неимении таких свидетелей в качестве доказательства подойдут показания соседей, коллег, друзей и пр., обладающих интересующей информацией.

Некоторые типичные ситуации

Для лучшего восприятия информации разберём несколько типичных случаев наследования. За основу возьмём родственную группу, состоящую из отца, матери, дочери, сына и родного брата отца. В качестве наследства выступает квартира, принадлежащая отцу, матери и сыну по 1/3 доли, и автомобиль, зарегистрированный на отца, но приобретённый в браке. Независимо от регистрации, автомобиль является совместной собственностью супругов. При выделе доли каждому приходится по 1/2 стоимости машины.

Ситуация 1. Отец умирает, завещания нет. Наследством является 1/3 доли квартиры и 1/2 доли автомобиля. К наследству призывается первая очередь: мать, сын, дочь.

В результате наследования квартиры:

• мать и сын получают 1/3+1/9 квартиры (по 1/3 у них было ранее, по 1/9 от отца),
• дочь получает 1/9 квартиры от отца,
• брат ничего не получает (вторая очередь).

В результате наследования автомобиля:

• мать получает 1/2+1/6 автомобиля (1/2 была ранее в качестве совместной собственности, 1/6 от отца),
• сын и дочь получают по 1/6 автомобиля от отца,
• брат ничего не получает.

Закон оберегает несовершеннолетних детей: в любом случае они не останутся без наследства

Ситуация 2. Отец умирает, автомобиль завещан брату. Наследством является 1/3 доли квартиры и 1/2 доли автомобиля. К наследству доли в квартире призывается первая очередь: мать, сын, дочь, автомобиля — назначенный завещанием брат.

Квартира наследуется так же, как в ситуации 1.

В результате наследования автомобиля:

• мать остаётся с 1/2 доли в автомобиле и ничего не получает,
• брат получает 1/2 автомобиля по завещанию,
• дочь и сын ничего не получают.

Ситуация 3. Отец и мать умирают одновременно, завещания нет. Отец и мать между собой не наследуют, наследством является 2/3 квартиры и автомобиль.

В результате наследования квартиры:

• сын получает 1/3+1/3 квартиры (1/3 была ранее),
• дочь получает 1/3 квартиры,
• брат ничего не получает.

В результате наследования автомобиля:

• сын и дочь получают по 1/2 автомобиля,
• брат ничего не получает.

Взрослые сыновья и дочери продолжают оставаться первоочередными наследниками своих пожилых родителей

Ситуация 4. Отец и мать умирают одновременно, отец завещал автомобиль брату, мать не оставила завещания. Наследством является 2/3 квартиры, 1/2 автомобиля, принадлежавшая отцу, 1/2 автомобиля, принадлежавшие матери.

Квартира наследуется так же, как в ситуации 3.

В результате наследования автомобиля:

• сын и дочь получают по 1/4 автомобиля от матери,
• брат получает 1/2 автомобиля по завещанию.

Ситуация 5. Мать и отец умирают одновременно, отец завещал автомобиль брату, мать завещала свою долю в квартире дочери. Наследством является 1/3 квартиры, принадлежавшие матери, 1/3 квартиры, принадлежавшие отцу и автомобиль.

В результате наследования квартиры:

• дочь получает 1/3+1/6 квартиры 1/3 от матери и 1/6 от отца),
• сын получает 1/3+1/6 квартиры (1/3 была ранее и 1/6 от отца).

Автомобиль наследуется также, как в ситуации 4.

На практике могут возникнуть самые невообразимые доли: 231/465, 731/987 и т. д. Рассчитать конкретную долю можно с помощью простого калькулятора.

Наследственные правоотношения достаточно чётко урегулированы, чтобы определить судьбу имущества покойного. Однако в ряде случаев составление завещания избавит наследников от дополнительных хлопот и временных затрат. При отсутствии первой или второй очереди наследников разумнее заранее обеспокоиться распоряжениями после смерти.